中小企業の事業承継・M&Aのご相談はパインストリートコンサルティング

後継者への承継・M&A

親族や従業員への引き継ぎサポートの流れ

（１）お問い合わせ

まずは、お電話かメールにてお問い合わせください。

（２）２度の無料相談

お電話かメールにて、無料相談の日程を決めます。
場所は、ご指定の場所もしくは、当社オフィスにて行います。

１回目の面談では、ヒアリングをさせていただき、御社の状況や悩みを把握させていただきます。
２回目の面談にて、事業承継の方向性をご提示いたします。

（３）ご契約

御社に合わせた事業承継の方向性をご説明します。
また、必要な費用などについても、お伝えします。
内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。

（４）コンサルティング開始

コンサルティングは、主に、

という３つのポイントを踏まえて進めていきます。

• 具体的にどの様なサポート内容とするか？
• どのくらいの期間をかけて対策するか？

などの詳細は、御社の状況やご希望を踏まえて決めていきます。

（５）計画実行事業の引き継ぎ

計画に沿って、段階的に後継者への経営権の引き継ぎを進めていきます。

M&Aサポートの流れ

（１）お問い合わせ

まずは、お電話かメールにてお問い合わせください。

（２）２度の無料相談

お電話かメールにて、無料相談の日程を決めます。
場所は、ご指定の場所もしくは、弊社オフィスにて行います。

１回目の面談では、ヒアリングをさせていただき、御社の状況や悩みを把握させていただきます。
２回目の面談にて、M&Aの方向性をご提示いたします。
その際に、M&Aに必要な費用や、おおまかなスケジュール感もお伝えいたします。

（３）ご契約

M&Aに向けての方向性を説明し、必要な費用やスケジュールなどについてご納得いただけましたら、ご契約となります。

（４）基礎調査

まず企業の現状調査を行った上で、「強み」や「弱み」を共有し、成長シナリオを確認します。
それを基に、事業計画の見直しや買い手候補のイメージ作りを行います。

（５）企業価値評価

基礎調査をベースにして、「企業価値評価（株価算定）」を行います。

弊社では、御社実情に合わせ、２～４種類のアプローチで企業価値を評価し、株価算定を行います。

（６）企業価値の磨き上げ

ここまでのプロセスを踏まえ、磨き上げを行う必要性が認められた場合は、その範囲や時間的制約をご相談の上、磨き上げを実行します。

磨き上げるポイントは、状況により異なりますが、主に以下のような項目の改善を行います。

• 財務体質の改善
• 収益体質の確保
• キャッシュフロー創出力の改善
• オーナーと企業との線引きの明確化
• 会社の「強み」の認識、見える化
• コンプライアンスの整備

御社の状況に合わせて、適切な対策を行っていきます。

※御社の状況によって、「磨き上げが必要かどうか？」はもちろん、磨き上げにかかる時間や、サポート金額が上下する可能性がございます。

（７）買い手候補企業の選定・打診

御社の成長シナリオに則した会社をピックアップした上で買い手候補先を絞り込み、名前を伏せた概要書（ノンネームシート）で打診を行います。

打診先の中で関心をもった買い手候補が現れれば、秘密保持契約を締結の上、より具体的な概要書を開示します。

必要に応じ、質疑応答やトップ面談が行われます。

（８）基本合意契約の締結

質疑応答などが順調に進み、買い手候補側から買いたい旨の意向表明があれば、その会社と売却価格やスケジュール等の基本条件を取り決めた基本合意契約を締結します。

（９）デューデリジェンス

買い手もしくは買い手の選任した外部専門家の調査（デューデリジェンスと呼びます）を受けていただきます。

（１０）最終条件交渉最終契約締結

デューデリジェンスを踏まえて、最終的な条件調整を行い、最終契約を締結します。

（１１）クロージング

株式等の譲渡を行い、売却資金を受け取ります。

（１２）サポート終了

以上で、M&Aに関するサポートが終了となります。