中小企業の事業承継・M&Aのご相談はパインストリートコンサルティング
お客様の声
Ｍ＆Ａのお客様の声
従業員の雇用を守れたことが、なにより嬉しかったです
ご相談いただく前、どのようなお悩みを抱えていましたか？
弊社は、私一代で年商３０億円まで育て上げ、経営も順調でした。
高齢となったので、事業承継を考えなければいけないという意識はあったものの、特段具体的な準備は行っていませんでした。
そうした矢先、メイン銀行に進められるがままに行っていた運用商品が、大きな損失を抱え大幅な実質債務超過に陥る事態となりました。
資金の流出も激しく、あっという間に会社の存続も危ぶまれる状況となってしまいました。
当然銀行はあてにならず、顧問税理士やそれまで提携を申し入れてきていた仕入先の大手企業にも相談したのですが、良い解決策は出てこず、途方に暮れてしました。
弊社にご依頼頂いたキッカケは何ですか？
そのようなときに、再生業務にも強いということで当コンサルティング会社をご紹介いただきました。
第二会社を作り損失を切り離した上で、事業承継の問題も同時に解決するという方法をご提案いただき、藁をもすがる思いで依頼しました。
ご依頼いただいて「良かった！」と思う点をお教えいただけますか？
お願いして良かったと思うのは、以下の３点です。
（１）関係者を守れたこと
苦労して築いた会社を存続させることができた上、事業承継の問題を解決できました。そして従業員の雇用を守れたことがなによりの喜びです。
また、家族にも明るさが戻りました。
（２）連絡のやり取りなどが、スピーディーかつ丁寧なこと
弁護士や会計士のお力をお借りしましたが、うまくその間を取り仕切ってくださいました。
また各種手続きもスピーディーに上手くまとめてくれました。
（３）難しい交渉を上手く取りまとめてくれたこと
銀行や買い手候補先との間で、それぞれ難しい交渉が行われましたが、粘り強く調整していただいたお陰で、関係者の同意を得ることができました。
代表は、お人柄も含め、いざという場面で、本当に親身になって考え、行動してくれる方です。
大手銀行のご出身ということもあってか、知識や経験も豊富でとても頼りになります。
ありがとうございました。
このお客様の、詳しい事例紹介
こちらの会社は、県内で大きなシェアを持つ優良会社でした。これだけの会社を一代で築き上げただけあって、社長様はご高齢にもかかわらず、バイタリティに溢れ、まだまだ事業意欲が旺盛な方です。従って、事業承継などあまり実感できず、せいぜい後進のために余資を運用しておこうとしたことが惨事を招くきっかけとなりました。
強固な存立基盤をもつ会社であることより、財務リストラについて銀行との調整が図れれば、十分に買い手がつく会社であること、ならびに法的整理を行わずに残さなければいけない会社であるとの使命感から、アドバイザーを引き受けました。
最終的には、事業を全部引き継いだ新会社の株式を大手仕入れ先に売却することで事業承継を完了し、旧会社に残された負の資産についても銀行との負担調整割合を決めることで合意し、社長の個人資産を守ることができました。
本件レアなケースかもしれませんが、バリバリやれている時こそ、万が一に備え、早いうちから計画的に準備をしていくことが肝要です。
約半年で、最良のお相手への売却にこぎつけました
ご相談いただく前、どのようなお悩みを抱えていましたか？
もともと体が弱く、後々のことを考えると早く引退して経営を譲った方がよいと考えていましたが、親族や従業員の中に会社を継いでもらえるような人はいませんでした。
なので、どこかしっかりとした会社に株式を買っていただこうと、取引銀行やM&A仲介会社の話を聞きましたが、手数料がとても払えるような額ではなく、私どものような小さい会社では無理なのかと途方にくれていました。
弊社にご依頼頂いたキッカケは何ですか？
経営コンサルタントからの紹介で知りました。
「小規模な会社であっても、M&Aの対応が可能」ということで紹介を受けました。
相談したところ、業界の特性上、当社に興味をもつ先がある可能性があるという説明を受け、手数料も払えそうな額であったので、依頼させて頂きました。
ご依頼いただいて「良かった！」と思う点をお教えいただけますか？
会社の良いところ悪いところを洗い出し、どんな買い手がいいのかを真剣に考えてもらった上で、お互いにメリットがありそうな先に絞り込んでアプローチしてくれました。
会社の将来を考える上でも、よい機会となりました。
その結果、約半年で自分達の会社のお相手としては最高の会社へ、思いのほか高い価格での株式売却にこぎつけました。
よいご縁に巡り合えたと思っております。
長年にわたる経営の重圧から解放されて身軽になりました。
私の健康面を心配していた家内もよろこんでおります。
もし紹介を受けていなかったら、いまだ売却先が見つからず、体調を気にしながら、ストレスフルな生活を続けていたかもしれません。
自分の規模の会社でも、丁寧に進めてくれたことが、とても嬉しかったです。
このお客様の、詳しい事例紹介
こちらの会社は、大手メーカーの業務を請け負っていることや社員の教育が行き届いているという強みを持つ会社で、ご相談をいただいた社長は２代目の経営者でした。
60歳を過ぎたご自身の健康不安から会社経営への気力も減退し、同社の今後の発展のためには他社への会社売却が最良であると決断されたものです。
多少財務面に難はあるものの、当社の強みを勘案すれば、規模が小さくとも十分にシナジーを発揮できる会社があると考えアドバイザーを引き受けました。
買い手企業は同業の中堅企業で、優秀な人材を確保できることや事業基盤の拡大等シナジーが大きいとの判断から、当初より買収について前向きな姿勢でありましたが、ビジネスへの考え方等双方の社長が早い段階で意思の疎通が図れたことより、スムーズに話は進み、ご依頼を受けてから約半年でのM&A成立に至りました。
社長は、一定期間の引き継ぎの後、引退、今は様々なストレスから解放され家族との時間をゆっくり過ごしておられます。
事業承継（親族や従業員への引き継ぎ）のお客様の声
経営体質の強化も手伝ってくれました。息子も承継に前向きになりました。
ご相談いただく前、どのようなお悩みを抱えていましたか？
親から引継ぎ、そろそろ引退して次の代へのバトンタッチを考えていました。
しかし、不況と過大な設備投資で、経営が厳しい状況に追い込まれました。
銀行の融資姿勢の悪化や仕入れ先の条件変更などで厳しい資金繰りを強いられました。他社との提携も模索しましたが不調に終わり、他社に努めていた息子も事業を継ぐことに難色を示していました。
弊社にご依頼頂いたキッカケは何ですか？
当初は銀行やM&A仲介会社に相談したのですが、反応が鈍く、もう相談先がないというタイミングでたどり着き、相談させてもらいました。
ご依頼いただいて「良かった！」と思う点をお教えいただけますか？
財務面や経営面の問題点を素早くまとめてくれ、それを基にした事業計画の作成とその実行をサポートしてくれました。信用不安が払拭されたことで気持ちが楽になりました。
利益も徐々に回復し、将来の展望が見通せるようになったこともあり、最近息子も入社することに同意してくれました。
あのとき何も手を打てないままでいたら、承継どころか資金繰りに行き詰っていたかもしれません。
とにかく知識や経験が豊富で、とても信頼できます。
業界もこともよく勉強されているので安心して相談できました。
今後ともよろしくお願い致します。
このお客様の、詳しい事例紹介
こちらの会社は、２店舗を構える地場スーパーで、３代目の社長が経営されておられました。
本来はご子息への承継を希望されていましたが、
・経営環境が厳しく、なかなか事業を継いでくれる決断をしてくれないこと
により、当初M&Aでのご相談でお見えになりました。
現状を分析すると、事業面・財務面に改善可能な点が多く見受けられ、M&Aするにしてもご子息に承継するにしても、まず事業自体を磨き上げ、引き継ぎやすい形を作ることが先決ということで、契約を結びました。
資金繰りの改善と過剰債務の圧縮、粗利の改善という課題を細かいところからひとつづつ克服し、利益を生める体質に変わることで、成長戦略も描けるようになりました。
結果的に、事業を磨き上げるプロセスでご子息が跡を継ぐことを前提に入社されたので、事業承継計画を作成し、それにに基づき、バトンタッチに向けたステップを踏みだしました。
関係当事者の理解を得て、経営権を後継者に集中させることができました。
こちらの会社は、大手メーカーに取引基盤を持つ部品製造業で、創業60年の老舗企業です。
代々一族で事業を引き継がれている会社で、現社長には３人のご子息がいらっしゃいました。
社長は唯一会社に入社した三男に事業を引き継がせたいという意向でしたが、三男に引き継がせる場合の留意点など、全体像を理解して後への禍根を残さず事業承継をしたいという趣旨で相談にこられました。
まずは問題点を整理、課題を共有するプロセスを経て、顧問税理士や弁護士とも協力の上、事業承継計画を策定しました。
事業承継計画を策定するにあたり、
・長男・次男をはじめとする関係当事者の理解と公平性の担保
・経営権（自社株や事業用資産）を如何にして三男に集中させるか
という事に最も腐心しました。
社長は代々引き継いできた会社をバトンタッチする対策を決められたことで、非常に安心なされたようで、今はＤＮＡを引き継ぐべく三男を猛特訓中です。
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